В минувшем месяце подсолнечник в РФ дорожал под влиянием рыночных и сезонных факторов. Цены на сою стагнировали в ожидании возможных изменений в глобальной конъюнктуре. Рапс подешевел в Сибири, но укрепился в Центральной части страны.
Аналитики OleoScope приводят обзор цен на основные масличные, растительные масла и шрота за ноябрь 2023 г.
Подсолнечник
В ноябре подсолнечник в РФ дорожал во всех ключевых макрорегионах. Цены на масличную движутся по привычным для себя сезонным трендам. Ближе к концу уборочной кампании на рынке снизилась торговая активность со стороны аграриев, в отдельных областях были трудности с завершением сбора урожая из-за непогоды, что также дополнительно поддержало цены. Больше всего полевые работы затянулись в ЦФО и ПФО.
При этом отрасль уже скоро ждет предновогодний период, когда спрос на сырье традиционно увеличивается. Пока же маслозаводы в среднем законтрактованы на 1-1,5 месяца вперед, так как фермеры по-прежнему придерживают сырье для продажи переработчикам.
«На фоне укрепления рубля и небольшого роста экспортных цен на подсолнечное масло в ноябре, внутренняя стоимость семечки подросла в среднем по стране на 2500-3000 руб. в зависимости от региона. Надеясь на дальнейший рост цен на подсолнечник, сельхозпроизводители снова вернулись к порочной практике – сдерживанию продаж сырья, — подтверждает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. — В декабре прошлого года стоимость тонны подсолнечника была такая же как сейчас, но аграрии не спешили продавать. А в марте из-за переизбытка предложения цены начали серьезно снижаться и к июню опустились ниже 24 тыс. руб. за тонну».
По данным агентства OleoScope, средняя стоимость одной тонны подсолнечника в Центральном ФО в минувшем месяце выросла почти на 3 тыс. рублей до 28,7 тыс. рублей с НДС. На Юге России подорожание с 26,8 тыс. рублей за тонну до 27,8 тыс. рублей. В Поволжье сделки проходили по 25,9 тыс. рублей (+3,3 тыс. руб. за месяц). А в Сибири менее заметный рост – до 28,4 тыс. рублей (+0,2 тыс. руб.).
В целом, семечка в прошлом месяце могла стоить и дороже 30 тыс. рублей, но укрепившийся рубль придержал рост цен.
Дальнейшая ситуация с динамикой стоимости подсолнечника будет зависеть от конъюнктуры мирового рынка масел. В ноябре экспортные котировки прошли отметку в $800 за тонну, хотя сельхозгод начался примерно с $750, и стабилизировались на этом уровне.
Одними из ключевых драйверов роста цен на рынке масел в ноябре были три фактора: высокий спрос Индии, перебои в поставках украинского подсолнечного масла на фоне ограничений в работе портовой инфраструктуры и подорожание пальмового масла.
При этом нефть по-прежнему находится на уровне июльских минимумов, хотя эксперты ожидают, что нисходящий тренд здесь вскоре развернется и благоприятно отразится на рынке масел.
«Существенных предпосылок для роста экспортных цен на масло мы пока не видим. Учитывая нестабильность ситуации с курсом рубля, аграриям не следует продолжать такую торговую политику, иначе третий год подряд эффект будет тот же – высокие переходящие остатки», — продолжает Михаил Мальцев.
Также на фоне снижения курса доллара в портах несколько дисконтировались рублевые цены на масло – до менее чем 77 тыс. рублей с 78,5 тыс. рублей на старте месяца.
На рынке подсолнечного шрота прослеживается положительная динамика, преимущественно в связи с активизацией спроса со стороны Прибалтики. Участникам рынка удалось реализовать партии по выгодным ценам на фоне меньшей по сравнению с прошлыми месяцами ставкой пошлины. Стоимость продукта сильно варьируется в зависимости от макрорегиона: например, в ЮФО цены самые высокие – 14,4 тыс. рублей против 13,2 тыс. рублей в начале месяца; в ЦФО – 13,7 тыс. рублей (13,2 тыс. рублей); в ПФО без изменений – 11,8 тыс. рублей.
Соя
Цены на сою в ноябре были стабильны, серьезных колебаний не наблюдалось. Рынок весьма сбалансирован благодаря рекордному урожаю, уровень которого уже превысил первоначальные оценки экспертов. В бункерном весе к 24 ноября получено 6,9 млн тонн маслосемян.
Урожай на Дальнем Востоке оказался несколько ниже, чем предполагалось, но прирост производства в Центре нивелирует спад в ДФО, дополнительно покрывая спрос на внутреннем рынке.
Что касается отдельных федеральных округов, то, по данным OleoScope, в ЦФО цены за месяц немного просели: в среднем за тонну сои запрашивают 44,2 тыс. рублей (-0,3 тыс. рублей). На Юге спад с 44,3 до 43,7 тыс. рублей. На Дальнем Востоке цены закрепились на отметке 39 тыс. рублей против 38,8 тыс. в начале месяца.
Текущая конъюнктура в целом устраивает как сельхозпроизводителей, так и переработчиков, поэтому сделки проходят стабильно.
Дальнейшая динамика цен будет зависеть от курса рубля к доллару и погодных условий в Южной Америке, где сейчас во всю идет посевная кампания. И если первый фактор пока выглядит, скорее, как сдерживающий, то второй, напротив, может «разогнать» мировой рынок. Сев в Бразилии проходит штатно, прогнозы производства от ведущих аналитических агентств рекордные, хотя и скорректированные в сторону снижения в последние недели до уровня 155-160 млн тонн. Но, если в декабре погода подведет местных аграриев, то оценки могут просесть ниже 150 млн тонн, а это уже ниже рекордного намолота в 2022/23 МГ.
На фоне стабилизации стоимости сои в РФ спокойно вели себя и цены на соевое масло и шрот, которые остались на уровне октября – 70,5 тыс. рублей (71 тыс. рублей месяцем ранее) и 56,5 тыс. рублей (56,7 тыс. рублей) соответственно.
Рапс
Уборка рапса в ноябре практически завершилась, в этом году рекорда производства, вероятнее всего, не будет. К концу прошлого месяца собрано 4,4 млн тонн масличной в бункерном весе.
В регионах ситуация с ценами различается, котировки на рапсовое масло на внешнем направлении находятся под давлением, а на внутренний рынок по-прежнему негативно влияет «курсовая» пошлина.
Так, в Сибири цены за месяц просели на 2 тыс. рублей, до 34 тыс. рублей; на Юге стоимость рапса была стабильна – 33,4 тыс. рублей; в Центре прайсы укрепились на 1,5 тыс. рублей – до 37,5 тыс. рублей.
При этом в рублевом эквиваленте цены на рапсовое масло в Центре России подросли, что оказало поддержку сельхозпроизводителям в данном макрорегионе. Стоимость готового продукта выросла на 2 тыс. рублей – до 71 тыс. рублей.
Экспортные цены на шрот укрепились, это позволило ведущим производителям не допустить дальнейшего снижения стоимости его реализации. Средняя цена по РФ к концу месяца составляла 22,8 тыс. рублей против 22,6 тыс. рублей на старте ноября.