Решение Европейского союза о повышении таможенных пошлин на ввоз аграрной продукции — от пшеницы до масел и шротов — из России и Белоруссии вступило в силу 1 июля. Руководство российского Минсельхоза уверено, что страна найдет новые рынки для сбыта своей продукции. Журнал поле.рф поговорил с экспертами рынка о том, как диверсифицирует российский бизнес производство и экспортную логистику, в том числе в части продуктов сахарной и масложировой отраслей.
Зерновой экспорт не пострадает
Согласно принятому Советом Европейского союза решению, с 1 июля пошлина на поставки мягкой пшеницы из России в Европейский союз составляет €95 за тонну, твердой пшеницы — €148, ячменя и ржи — €93, масличных, масла, шрота и свекловичного жома — 50% от таможенной стоимости. Эта продукция также не имеет доступа к тарифным квотам ЕС
«С точки зрения экспорта мы будем искать другие рынки сбыта, мы готовились к этой ситуации, она для нас не является каким-то сюрпризом, дорожные карты о том, как мы будем двигаться дальше, у нас есть», — подчеркивает глава Минсельхоза Оксана Лут.
Как отмечает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, на рынке зерновых существенных изменений произойти не должно.
«Объем поставляемых зерновых был небольшим и составлял всего 1,5 млн тонн в прошедшем сезоне», — пояснил он. Схожая ситуация сложилась с зернобобовыми, объем поставок которых в ЕС, по словам Рылько также был некритичным.
Всего, по оценкам ИКАР, экспорт зерновых и зернобобовых культур в завершившемся сельхозгоду (1 июля 2023 года — 30 июня 2024 года) составил 73 млн тонн, включая 53 млн тонн, без учета Крыма и новых регионов.
Масличные взлетели под занавес
По данным ИКАР, из общего объема экспорта подсолнечного шрота 25% приходилось на страны ЕС. Кроме того, туда в больших объемах поставлялись рапсовый шрот и масличный лен. Как отметил директор Масложирового союза России Михаил Мальцев, по итогам прошлого сезона 2022/23 на долю ЕС приходилось 7% от общего объема экспорта масличных культур, из них более 90% — это масличный лен, основными импортерами которого являются Бельгия, Польша и Латвия.
«В уходящем сезоне доля ЕС в экспорте масличных выросла более чем в 2 раза, до 15%, за счет двукратного увеличения закупок масличного льна со стороны Бельгии и Польши после объявления о планах ЕС ввести заградительные пошлины на импорт сельхозтоваров из России», — сказал он.
С сентября по май сезона 2023/24 из России в ЕС было отправлено 467 тыс. тонн масличных, из них 410 тыс. тонн масличного льна. В частности, Бельгия уже закупила 354 тыс. тонн против 180 тыс. тонн за весь сезон 2022-2023 сельхозгода и Польша 56 тыс. тонн (43 тыс. тонн за прошлый сезон).
По мнению главы Масложирового союза, политика России относительно масличных культур направлена на максимальное сокращение вывоза сырья и на развитие переработки и экспорта готовой продукции. Исключением являлся масличный лен, экспорт продуктов переработки которого незначителен по сравнению с объемами вывоза сырья. При этом пошлина на импорт этой культуры в ЕС будет снижена с 50% до 10%. Эксперт уверен, что такие послабления для льна пролоббировала Бельгия, так как страна является одним из главных покупателей нашего сырья, практически единственным переработчиком на территории Европы и мировым лидером по экспорту льняного масла и шрота.
«И судя по тому, как Бельгия активизировала закупки до введения пошлин на импорт в ЕС и смогла добиться такой низкой ставки пошлины на импорт льна, она не собирается отказываться от нашей сырьевой базы», — подчеркнул он.
Эпоха географических изменений
Как отметил Рылько, после 1 июля основные экспортные потоки культур, которые ранее поставлялись в ЕС, могут быть перенаправлены в Китай.
«Возможно, еще кто-то найдется, будем смотреть», — не исключил аналитик.
Он добавил, что в преддверии введения заградительной пошлины поставки шли чуть более активно, но радикального изменения не было, потому что по ряду позиций в конце сезона уже были выбраны товары.
С ним согласен и Мальцев: он добавляет, что главным мировым импортером масличного льна и масла является Китай, который покупает почти половину произведенного отечественного сырья и масла, а это около 50% от импорта этой продукции в Поднебесную.
По его словам, в последние годы отечественные переработчики оценили значительный сырьевой резерв по льну и сейчас реализуются несколько инвестиционных проектов, направленных на переработку льна с прицелом на рынок ЕС и Китай. «С учетом введения заградительных пошлин в ЕС география экспорта льняного масла и шрота будет меняться, в первую очередь, за счет увеличения ее доли на китайском рынке», — считает Мальцев.
Помимо Китая, есть и другие потребители и импортеры этих продуктов, рынки которых необходимо осваивать, уверен глава Масложирового союза. «Расширение поставок возможно в Азиатский регион и страны Ближнего Востока, где сейчас высокий спрос на здоровую продукцию. Льняное масло как раз позиционируется как очень полезный продукт не только в пищевой промышленности, но и для производства косметики, кормов для аквакультуры, лекарственных препаратов и биологически активных добавок», — считает он.
В свою очередь Рылько не исключил, что введение европейских пошлин пойдет на пользу российским животноводам. «Внутренние цены на продукты переработки масличных сильно зависят от экспортных, поэтому при прочих равных внутренняя цена снизится. Даже если наши экспортеры пристроят дополнительные объемы на экспорт, все равно стоимость поставки будет выше, поэтому внутренняя цена снизится», — считает он.
История о свекловичном жоме
Сегмент производства свекловичного жома имеет свои особенности. Как отметил ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов, подавляющая часть гранулированного продукта из России идет на экспорт. «Внутренний рынок сбыта незначителен, не больше 20% от общего объема производства. При том, что теоретический рынок сбыта (по нормам добавления в корма всем животным на имеющееся в России поголовье), превышает объем производства гранулированного жома более чем на порядок», — сказал эксперт, отметив, что в России пока не сформировались традиции использования этой продукции среди животноводов и производителей комбикормов, а также недостаточно складов для ее хранения у сахарных заводов.
По данным ИКАР, больше 70% от всего экспорта свекловичного жома традиционно приходится на страны Европы. Иванов напомнил, что с июня 2022 страны ЕС ввели запрет на поставки на их территорию обычного немеласированного жома из России. В связи с этим российским заводам пришлось переориентировать производство на мелассированный жом, при том что на него в ЕС действовала ввозная пошлина 5%. Теперь же она вырастет до 50%.
По мнению Иванова, российские сахарные холдинги продолжат поставки жома в Европу, а также начнут искать новые рынки сбыта. В теории ими могут стать страны Азии — Вьетнам, Япония, Южная Корея. Он также не исключил, что российский трейдеры будут стараться искать варианты, чтобы обойти пошлину, например, смешивать российскую продукцию с продукцией других стран или поставлять из России потребителям в страны-производители гранулированного жома и по схеме замещения с экспортом в ЕС жома этих стран.
Бизнес ищет и находит решения
Один из крупнейших производителей сахара в РФ — группа компаний «Продимекс» — уже сместила фокус в поставке мелассированного свекловичного жома с Европы на Китай. «На определенном этапе именно страны ЕС были для нас фокусными по экспорту этого продукта. Но на сегодняшний день мы переориентировались, начав работать с партнерами из Китая. Предсказуемо, что новое направление требует большого внимания, поэтому сейчас мы прикладываем усилия, чтобы этот канал сбыта продукции работал бесперебойно. И одним из ключевых звеньев здесь является логистика», — рассказал журналу поле.рф генеральный директор Виктор Алексахин.
В «Продимекс» отметили, что в 2022 году заводы группы компаний перестроились на производство мелассированного жома, он пользуется большей популярностью в отрасли животноводства из-за лучшей усвояемости и высокого содержания сахаров. В сезон 2022 года предприятия группы компаний произвели более 370 тыс. тонн гранулированного жома, 2023-го — более 400 тыс. тонн.
«Для нас как для компании-лидера по производству продукции растениеводства и производству сахара всегда было важно, чтобы сырье и побочные продукты использовалось максимально разумно. Именно поэтому мы достаточно давно начали развивать направление по производству гранулированного жома. Целью было в том числе организовать безотходное сахарное производство. Тем более что жом, который является продуктом переработки сахарной свеклы, — это энергетически богатый корм для крупного рогатого скота, на который есть стабильный спрос на мировом рынке», — заключил Алексахин.
В целом российские регуляторы полагают, что решения Европейского союза, ставящие заслоны для российской агропродукции, болезненно ударят по потребителям и бизнесу в самих странах объединения. Один из побочных эффектов — потеря мощностей по перевалке зерновых в портах, о чем ранее говорил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Источник: поле.рф